Mandanten-Mail
01Anbei Belege Q3 -- wie immer verbuchen, danke.
Steuerberatung
Belege landen bunt gemischt, statt in der richtigen Akte.
Steuerfachangestellte sortieren statt zu bearbeiten. Standardfragen binden erfahrene Zeit. Fristen laufen oft im Kopf.
Steuerberatung+3 h freie Zeit pro Tag
So kommt Arbeit heute rein
Steuerberatung startet selten mit strukturierten Daten.
Mail, PDF, Notiz, Portal. Alles gleichzeitig. Bevor jemand entscheidet, muss jemand sortieren.
Belege · PDF & Foto
02Tankquittungen, Bewirtungen, Mietnebenkosten — gemischt.
Unterlagenliste
03Mandant schickt nur 6 von 9 angeforderten Dokumenten.
Fristen-Mail
04Erinnerung an USt-Voranmeldung, Lohnsteuer, Quartalsabschluss.
Was der Agent daraus macht
Aus Eingang wird strukturierter Vorgang.
Vier typische Eingänge, vier konkrete Ergebnisse. Nicht als Theorie, sondern so, wie es im Alltag passiert.
Eingang
Mandanten-Mail mit Belegen
Ergebnis
Mandant zugeordnet, Belege in Akte, Antwortentwurf bereit
Eingang
PDF-Tankquittung
Ergebnis
Belegtyp, Datum, Betrag, Konto-Vorschlag DATEV
Eingang
Unklare Anfrage
Ergebnis
Antwortvorschlag aus Standardbausteinen, mit Quelle
Eingang
Unvollständige Unterlagen
Ergebnis
Sauberer Nachfass-Entwurf mit Liste der fehlenden Stücke
Was beim Menschen bleibt
Verantwortung, nicht Klick-Arbeit.
Der Agent bereitet vor. Entschieden wird beim Menschen — bewusst, dokumentiert, jederzeit pausierbar.
- 01Steuerliche Bewertung & Auslegung
- 02Finale Antwort an Mandant
- 03Beratung zu Strukturen & Steuerstrategie
- 04Freigabe vor Versand sensibler Dokumente
Live-Case · Steuerberatung
live · operativVom Eingang zum vorbereiteten Vorgang.
Drei Eingänge, ein Agent, ein vorbereiteter Vorgang im DATEV / Mandantenakte. So sieht das im Alltag aus.
Eingang · kanzlei@
heuteMandant · Heimann GmbH
neuBelege Q3 — wie immer verbuchen
Mail mit Anhängen
Mandant · Privatadresse
Kontext erkanntFrage zur Lohnsteuer
Zuordnung über Signatur
Kanzlei-System
Rückfrage offenUSt-Voranmeldung fällig
Fristhinweis
Agent · Steuerberatung
- 01Mandant
- erkannt
- 02Periode
- Q3
- 03Belegtypen
- Tank · Bewirtung · Miete
- 04Vollständigkeit
- ein Anlass fehlt
- 05DATEV-Vorschlag
- Konten zugeordnet
Quelle vollständig zitiert · jederzeit prüfbar
Übergabe · bereit
freigebenMandantenakte · Q3 vorbereitet
DATEV-ready · wartet auf Freigabe
- Mandant
- Heimann GmbH
- Eingang
- Belege sortiert · 3 Typen
- Fehlende Angabe
- Anlass für Bewirtungs-Beleg
- Rückfrage
- höflicher Nachfass · Entwurf
- Quellenhinweis
- Mail + Belege · zitiert
Mensch entscheidetSteuerfachangestellte:r gibt frei
Übergabepunkt:Steuerfachangestellte:r gibt frei
Eigenes Beispiel besprechenGeeignete Module
Vier Module, auf Steuerberatung zugeschnitten.
Jedes Modul übernimmt eine klare Aufgabe. Zusammen entsteht ein sauberer Ablauf statt zusätzlicher Klickarbeit.
Modul · Eingang
01 / 04
Mandanten-Mail-Triage
Erkennt den Mandanten anhand Adresse, Signatur, Mandantennummer — auch wenn er von privater Adresse schreibt.
Modul · Dokumente
02 / 04
Beleg-Vorklassifizierer
Erkennt Belegtyp, Datum, Betrag, Konto. Bereitet die Buchung im DATEV-Format vor.
Modul · Rückfragen
03 / 04
Nachfass bei fehlenden Unterlagen
Vergleicht eingegangene mit angeforderten Dokumenten. Entwirft den Nachfass — höflich, präzise.
Modul · Übergabe
04 / 04
Akte für Steuerfachangestellte
Belege liegen sortiert in der Mandantenakte. Antwortentwurf wartet auf Freigabe.
Passt das bei Euch?
Lass uns prüfen, wo ein Agent bei Euch sinnvoll ansetzt.
30 Minuten reichen für eine ehrliche erste Einschätzung.